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韓股自7月高點回檔約4.6%,昨日尾盤多頭大舉反攻收下影線,韓股若能對地緣政治風險反應轉為穩定,台股也將以長紅方式確立區間下緣;反之,若科技類股今年獲利大幅成長的韓股,在反彈後持續下探,台股也會因外資減碼而持續回測支撐。由於9月蘋果新機即將發表,外資已建立台積電、大立光與鴻海等核心持股部位,等待利多發酵,台積電、大立光與鴻海等仍是指數的重要領先指標,特別是鴻海集團,未來營收將每月強勁成長,若股價不能持續反映基本面利多,將嚴重影響台股多頭信心。傳產焦點除鋼鐵報價上漲外,航運業亦進入旺季:Q3為貨櫃輪傳統旺季,運價自7月開始上漲,新海運聯盟船舶規模更大、平均單位成本更低,海運業第3季獲利將大幅成長。散裝航運也具備三大利多:拆船量將隨國際壓艙水公約上路增加,中國鋼廠陸續復工和基礎建設進行,以及冬季用煤旺季需求等,持續推升下半年運價,波羅的海(BDI)指數第3季起開始上漲,反應散裝航運市況轉佳。投資策略:下周一(14日)為第2季財報財報公布截止日,以往財報效應通常會讓個股股價回檔修正,特別是營收浮誇而獲利無法符合預期,但今年狀況明顯不同,主因是多頭行情下,市場重視成長題材與籌碼歸屬,財報數字影響有限,這也是近期內資對台股操作的重心,例如二線光學股檔檔都有好故事,但本益比都是超高水準。目前主要題材如下,題材越多個股空間越大:1.光學鏡頭與零組件:特別是ADAS的車用鏡頭需求強勁。2.鴻海集團股。3.iPhone8供應鏈,主要零組件與新規格。4.具備人工智慧(AI)商機的IC設計股。5.半導體建廠設備。6.航運(貨櫃、散裝)。7.鋼鐵(供給側改革、報價上漲)。8.原物料(塑化+紙)。(工商時報)



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